太平服务拓展部 × BEE SigmaAI 智能体应用场景
交流纪要

本次会议结论

会议基本信息

服务拓展部的业务现状

太平服务拓展部目前包含两类差异较大的服务条线，内外勤人员分布广、服务对象多，日常作业具有明显的复杂性。

两条线的人员角色、业务内容和作业方式差异较大，因此不适合直接套用单一工具或统一模板，需要从具体工作流程出发判断 AI 的适配方式。

当前 AI 使用现状

目前团队已开始使用 AI，但整体仍处于基础应用阶段，主要包括：

• 信息提取、内容总结与格式转换；
• 使用公司内部 AI 对话工具完成日常问答；
• 借助外部工具生成报表相关代码或公式；
• 在部分视频、内容处理场景中进行尝试。

现阶段的主要特点是单点使用较多，团队协同和系统化作业流尚未形成。不同员工使用习惯和熟练度不同，工作上下文难以共享，管理者也不容易持续了解团队的实际使用效果和能效变化。

信息安全与落地边界

核心骨干经验复用

1. 核心骨干经验复用与团队赋能

可围绕团队长、优秀内勤或业务专家建立专属智能分身，在授权范围内沉淀其业务知识、判断方法和沟通风格，为分布在不同机构的一线人员提供随时可用的答疑与工作指导。这种方式不要求每位员工都单独训练一个智能体，可以根据实际需要采用公共群共享、多人共用，或"员工＋管理者＋智能体"的独立协作空间，在知识共享和信息私密之间保持平衡。

客户跟进全周期管理

2. 客户跟进记录与全周期管理

一线人员可通过聊天截图、语音复盘、会议录音等自然方式提交信息，由智能体辅助完成客户跟进记录、事项归档和后续提醒，减少手工填写结构化系统的负担。当历史记录持续沉淀后，还可进一步辅助梳理单一客户的完整跟进过程，识别当前阶段、关键卡点和下一步动作，为老客户再经营、历史客户梳理等工作提供支持。

经营提示、客户关怀与协同

3. 管理者经营提示与重点事项跟踪

在形成结构化数据的基础上，智能体可定期汇总团队经营信息，为管理者输出当日重点、待闭环事项和风险提示，帮助管理者把精力集中在需要判断和决策的环节。

4. 个性化客户关怀

在合规和授权范围内，智能体可依据客户基础档案及历史沟通习惯，辅助生成更符合代理人口吻和客户关系的关怀内容，减少完全模板化的信息触达。

5. 多智能体协同处理复杂任务

不同职能的智能体可以在清晰授权和人工确认机制下协同分析问题、提出建议并执行部分任务；涉及关键分歧、数据修改或重要决策时，仍由负责人最终确认。

太平服务拓展部的核心诉求

陈经理在会上明确提出，当前最关心的不是单一 AI 功能，而是：

双方形成的初步共识

• AI 落地应以真实业务流程为起点，不以功能数量为目标；
• 优先寻找一个高频、边界清晰、数据风险可控的场景；
• 在不接入太平内部业务系统、不触碰未经授权敏感数据的前提下，个人设备或独立环境具备进一步探讨的可行性；
• 智能体可以根据场景采用团队共享或独立协作方式，不必简单理解为"一人一个账号"；
• 太平服务拓展部将先组织核心骨干结合本次内容进行内部讨论，梳理对日常工作真正有帮助的方向；
• 双方将在候选场景形成后继续沟通，共同评估适配度和落地路径。

后续推进 · 太平服务拓展部

后续推进 · BEE Sigma 与双方

下一次沟通与说明

1. 两条服务线中，哪一条更适合作为首个验证范围？
2. 最耗时、最重复或最容易遗漏的具体工作是什么？
3. 当前工作涉及哪些人员、表格、文档、群聊或系统？
4. 哪些资料可在脱敏后用于验证，哪些信息不得进入外部环境？
5. 首个场景希望改善什么结果，如何判断验证有效？